2023年精细化工行业现状及精细化工行业总体规模分析

精细化工行业概述

精细化工是生产精细化学品的工业，通称精细化学工业。该行业产品指具有特定应用功能，技术密集，商业性强，产品附加值较高的化工产品。精细化工产品种类较多，下游应用领域广泛。由于部分化学产品具有稳定性、润滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多种化学特性，在很多行业的产业链上的某个环节具有不可替代的催化、辅助等作用。目前，中国精细化学品大体可以分成：农药、染料、颜料、试剂和化学药品 (原料药)等在内的十一类细分产品。随着国民经济的发展，精细化工的开发和应用领域在不断拓展，新的门类将会不断增加。

精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工是国民经济、国防建设以及社会生活的各个方面都具有至关重要的支撑和引领功能。一个国家或地区在精细化工领域的规模和技术水平，很大程度上预示着其在未来全球经济格局中的地位以及其国际竞争力。

精细化工行业发展历程

精细化工是石化产业的重要组成部分。中国精细化工行业起步较晚，“八五”规划提出重点发展精细化工，“九五”确立精细化学品为结构调整的重点领域，而“十二五”规划期间，受到关键技术的制约，国内精细化工和新材料方面发展较为缓慢，基于此发展背景，“十二五”规划明确指出，精细化工行业应积极技术创新，大力生产环境良好型产品和高附加值的化工新材料，以求缩短与发达国家在技术水平上的差距。而到了“十三五”期间，精细化工行业的发展主题变成围绕石化工业转型升级，依据各省市原有产业基础因地制宜，以建设国家重要的战略性石化产业基地为目标，进一步扩大油气加工、乙烯生产、新型煤化工等生产规模，延伸产业链条，促进石油化工与煤化工产业耦合发展。到当前的“十四五”期间，根据中国石油和化学工业联合会副会长的发言，石化产业高质量发展、深化供给侧结构性改革，还应在产业结构和产品结构调整与优化上狠下功夫，还应在产品的高端化、差异化上狠下功夫，还应继续把精细化工作为石化产业高质量发展的重点领域和重要方向;而精细化工行业作为石化行业重要的细分领域，行业正处于由初、中级阶段向精细化工过渡时期，传统大宗通用级产品占比将逐渐下降，发展高技术高质量的产品是行业的重要发展方向。

精细化工行业市场规模

随着社会经济的进一步发展，人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料、新能源及新型环保材料的需求将进一步上升，电子与信息化学品、表面工程化学品、医药化学品等将得到进一步的发展，全球范围内精细化学品市场规模逐年扩大，亚太地区承接发达经济体的精细化工产能转移同时下游需求后进拉动进一步加速整体区域精细化工市场规模扩增，中国作为亚太地区增长极，整体行业市场规模增速位居世界首位。

结合中国各细分精化行业促进因素，对2015-2021年中国精细化工行业整体市场规模进行测算，2015-2018年整体市场中高速增长，年复合增长率达到8%左右;2018年后市场整体增长速度提升，根据中国化工协会2019年3月发布的《2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策》，我国精细化工产业2021年总产值将突破5万亿元，年均增长率超过15%，精细化率超过50%。结合中国化工协会2019年对于精细化工行业2021年总产值的预测，初步预测2022-2027年中国精细化工行业市场规模逐年上升，2027年市场规模有望超过11万亿元。

精细化工行业发展趋势

从全球范围来看，精细化工行业正面临着技术创新、环境保护、市场竞争等多重挑战和机遇。在这样的背景下，精细化工行业将呈现以下几个方面的发展趋势：

技术创新是推动精细化工行业发展的核心动力。随着科学技术的不断进步和新材料需求的不断增加，精细化工企业将加大研发投入和技术改造力度，开发出更多具有高性能、高附加值、低成本和低污染的新型精细化学品。同时，企业将利用数字技术、智能技术、生物技术等新兴技术优化生产过程和管理模式，提高生产效率和质量水平。

环境保护是制约精细化工行业发展的重要因素。随着公众对环境问题的日益关注和政府对环境监管的日益加强，精细化工企业将面临更严格的环境标准和更高的环境成本。因此，精细化工企业要适应环境变化，加强环保意识，采用清洁生产技术，减少废水、废气、废渣等排放，提高资源利用率和能源效率，降低环境成本和风险。

绿色发展是促进精细化工行业可持续发展的必然选择。随着社会对绿色低碳发展的需求日益增强，精细化工企业要积极响应国家的绿色发展战略，开发出更多符合环保要求和市场需求的绿色精细化学品。同时，企业要加强绿色供应链管理，与上下游企业建立绿色合作关系，实现全产业链的绿色协同发展。

技术创新是提升精细化工行业核心竞争力的关键因素。精细化工行业是一个技术密集型行业，技术水平的高低直接影响着产品的质量、性能、成本和市场占有率。因此，精细化工企业要加大科技投入，加强自主创新能力，开展基础研究、应用研究和产学研合作，掌握核心技术和专利技术，形成自有品牌和特色产品。同时，企业要注重引进消化吸收国外先进技术，提高技术转化率和创新效率。

精细化工行业市场竞争格局

精细化工行业是一个高度分散的行业，各个细分领域都有众多的参与者。根据中国化工协会1的统计，截至2020年底，中国精细化工行业共有企业约2.5万家，其中规模以上企业约1.2万家。这些企业主要分布在江苏、浙江、山东、广东、河北等省份。由于精细化工产品种类繁多，下游应用领域广泛，不同的产品有不同的市场需求和竞争格局。以下从几个主要的细分领域来分析精细化工行业的市场竞争格局：

医药原料：医药原料是指用于制造药品的基本物质或材料。医药原料市场是精细化工行业中最大的一个市场，也是最具竞争力的一个市场。根据中国医药工业信息中心2的数据，2020年中国医药原料产量为286.6万吨，同比增长8.9%；销售收入为10103亿元，同比增长16.4%；出口额为462.5亿美元，同比增长18.8%。中国医药原料市场主要由国内外两部分组成：国内市场主要以仿制药为主，国外市场主要以原研药为主。目前中国医药原料市场还存在一些问题，如产品结构不合理、质量不稳定、创新能力不足等。未来中国医药原料市场将面临以下几个方面的机遇和挑战：一是国家对医药行业的政策支持，如《中国制造2025》、《国家医药产业发展规划（2016-2020年）》等，为医药原料行业提供了发展方向和目标；二是国内外医药市场的需求增长，尤其是新冠疫情的影响，促进了抗病毒、抗感染等药品的需求；三是国际市场的竞争加剧，如美国对中国医药原料的贸易限制、印度对中国医药原料的替代等，给中国医药原料出口带来了压力；四是技术创新的推动，如生物技术、纳米技术、绿色化学等新兴技术的应用，为医药原料行业带来了新的机遇和挑战。综合来看，中国医药原料市场竞争格局将呈现以下特点：一是市场集中度将进一步提高，优势企业将通过并购重组、产业链延伸等方式扩大规模和影响力；二是产品结构将进一步优化，高端产品将占据更大的市场份额，低端产品将面临淘汰或转型；三是质量水平将进一步提升，符合国际标准和要求的产品将获得更多的市场认可和信任；四是创新能力将进一步增强，自主研发和产学研合作的产品将占据更多的市场份额，形成自有品牌和核心技术。

农药原料：农药原料是指用于制造农药的基本物质或材料。农药原料市场是精细化工行业中第二大的一个市场，也是一个较为成熟和稳定的市场。根据中国农药工业协会的数据，2020年中国农药原料产量为38.9万吨，同比下降1.2%；销售收入为1040亿元，同比下降3.7%；出口额为41.5亿美元，同比下降4.8%。中国农药原料市场主要由国内外两部分组成：国内市场主要以低毒、高效、广谱、环保型农药为主，国外市场主要以高毒、低效、窄谱、污染型农药为主。目前中国农药原料市场还存在一些问题，如产品结构单一、质量不稳定、创新能力不足等。未来中国农药原料市场将面临以下几个方面的机遇和挑战：一是国家对农业行业的政策支持，如《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《农业绿色发展规划（2016-2020年）》等，为农药原料行业提供了发展方向和目标；二是国内外农业市场的需求增长，尤其是粮食安全和绿色食品的需求，促进了高效、安全、环保型农药的需求；三是国际市场的竞争加剧，如欧盟对中国农药原料的贸易限制、印度对中国农药原料的替代等，给中国农药原料出口带来了压力；

技术创新的推动，如生物技术、纳米技术、绿色化学等新兴技术的应用，为农药原料行业带来了新的机遇和挑战。 综合来看，中国农药原料市场竞争格局将呈现以下特点：

市场集中度将进一步提高，优势企业将通过并购重组、产业链延伸等方式扩大规模和影响力；

产品结构将进一步优化，高端产品将占据更大的市场份额，低端产品将面临淘汰或转型；

质量水平将进一步提升，符合国际标准和要求的产品将获得更多的市场认可和信任；

创新能力将进一步增强，自主研发和产学研合作的产品将占据更多的市场份额，形成自有品牌和核心技术。

涂料原料：涂料原料是指用于制造涂料的基本物质或材料。涂料原料市场是精细化工行业中一个较为稳定和成熟的市场。根据中国涂料工业协会1的数据，2020年中国涂料原料产量为1.6亿吨，同比下降2.3%；销售收入为1.2万亿元，同比下降3.2%；出口额为29.8亿美元2，同比下降9.4%。中国涂料原料市场主要由国内外两部分组成：国内市场主要以水性涂料、粉末涂料、高固含涂料等环保型涂料为主，国外市场主要以溶剂型涂料、油漆等传统型涂料为主。目前中国涂料原料市场还存在一些问题，如产品结构不合理、质量不稳定、创新能力不足等。未来中国涂料原料市场将面临以下几个方面的机遇和挑战：

国家对建筑行业的政策支持，如《住房和城乡建设部关于加快推进绿色建筑发展的指导意见》、《关于加快推进绿色建筑发展的实施方案》等，为涂料原料行业提供了发展方向和目标；

国内外建筑市场的需求增长，尤其是新型城镇化、基础设施建设、装饰装修等领域的需求，促进了高性能、高附加值、环保型涂料的需求；

国际市场的竞争加剧，如欧盟对中国涂料原料的贸易限制、美国对中国涂料原料的反倾销调查等，给中国涂料原料出口带来了压力；

技术创新的推动，如纳米技术、生物技术、智能技术等新兴技术的应用，为涂料原料行业带来了新的机遇和挑战。 综合来看，中国涂料原料市场竞争格局将呈现以下特点：

市场集中度将进一步提高，优势企业将通过并购重组、产业链延伸等方式扩大规模和影响力；

产品结构将进一步优化，高端产品将占据更大的市场份额，低端产品将面临淘汰或转型；

质量水平将进一步提升，符合国际标准和要求的产品将获得更多的市场认可和信任；

创新能力将进一步增强，自主研发和产学研合作的产品将占据更多的市场份额，形成自有品牌和核心技术。