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2023-2028年中国聚醚醚酮(PEEK)行业深度分析与发展前景预测报告

来源:2023-2028年中国聚醚醚酮(PEEK)行业深度分析与发展前景预测报告      发布时间:2023-09-18

聚醚醚酮(PEEK)是一种半结晶性、热塑性芳香族高分子材料,具有优异的耐热性、耐磨性、耐疲劳、耐辐照、耐剥离、抗蠕变等物理和化学性能,在航空航天、汽车、电子电气、医疗等领域有着广泛的应用。本报告对中国PEEK行业的发展现状、市场规模、竞争格局、产业链分析、政策环境、发展趋势等方面进行了深入的研究和分析,旨在为PEEK行业的投资者、生产商、下游用户等提供有价值的参考信息。

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一、中国PEEK行业发展现状

  1. 产能分布

据统计,截至2021年底,全球PEEK产能约为11,000吨/年,其中欧洲占比约为70%,亚洲占比约为25%,北美占比约为5%。全球PEEK市场主要由英国威格斯(Victrex)、比利时索维亚(Solvay)、德国赢创(Evonik)等三大企业垄断,其合计产能占全球总产能的80%以上。

中国PEEK行业起步较晚,但近年来发展迅速,目前已成为全球第二大PEEK生产国。根据中国化工信息中心的数据,2021年中国PEEK产能达到2,500吨/年,同比增长25%。中国PEEK市场主要由吉林中研股份(Jilin Zhongyan)、浙江鹏孚隆(Zhejiang Pengfulong)、长春吉大特塑(Changchun Jida Tesu)、山东浩然特塑(Shandong Haoran Tesu)等四家企业主导,其中吉林中研股份是国内最大的PEEK生产商,其产能达到1,000吨/年,占国内总产能的40%。

  1. 需求结构

PEEK材料凭借其高性能和高附加值,在各个领域有着广泛的应用需求。根据中国化工信息中心的数据,2021年中国PEEK消费量达到1,980吨,同比增长36.4%。从应用领域来看,目前国内交通运输行业约占PEEK消费总量的40%,工业领域占25%,电子电气占25%,医疗及其他市场约占10%。

交通运输领域是PEEK材料的最大应用市场,主要用于汽车和航空航天等高端制造行业。在汽车领域,PEEK材料主要用于替代金属制造轻量化的零部件,如发动机缸盖垫、活塞环、轴承套等,以提高汽车的动力性能和节能效率。在航空航天领域,PEEK材料主要用于制造耐高温、耐腐蚀、耐冲击的结构件和密封件,如飞机机身、涡轮叶片、油气管道等,以提高飞机的安全性和可靠性。

工业领域是PEEK材料的第二大应用市场,主要用于制造耐磨、耐高温、耐化学腐蚀的机械零部件,如齿轮、轴承、泵阀、密封件等,以提高设备的运行效率和使用寿命。PEEK材料在石油化工、电力、冶金、纺织等行业有着广泛的应用。

电子电气领域是PEEK材料的第三大应用市场,主要用于制造具有优良的绝缘性能和尺寸稳定性的电子元器件,如连接器、线圈骨架、印刷电路板等,以满足电子产品的集成化、小型化和高可靠性的需求。PEEK材料在通讯、计算机、消费电子等行业有着广泛的应用。

医疗及其他市场是PEEK材料的新兴应用市场,主要用于制造具有良好的生物相容性和力学性能的医疗器械和植入物,如人工关节、牙科植入物、外科手术器械等,以提高医疗质量和效果。PEEK材料在医疗领域的应用还处于起步阶段,但具有巨大的发展潜力。此外,PEEK材料还在3D打印、新能源等领域有着新的应用前景。

  1. 进出口情况

由于国内PEEK产能仍不能满足国内市场的需求,中国PEEK行业长期处于进口依存度较高的状态。根据海关统计数据,2021年中国PEEK进口量为1,200吨,同比增长18.8%,进口金额为2.4亿美元,同比增长25.7%。进口来源主要为英国、德国、日本等国家。2021年中国PEEK出口量为300吨,同比增长20%,出口金额为6000万美元,同比增长22.4%。出口目的地主要为韩国、美国、印度等国家。

二、中国PEEK行业市场规模

根据中国化工信息中心的数据,2021年中国PEEK市场规模达到4.8亿美元,同比增长32.4%。预计未来五年,随着国内新能源汽车、5G通讯技术以及“两新一重”等产业的发展,以及国内PEEK产能的不断扩张和技术水平的不断提高,中国PEEK市场将保持较高的增长速度。据此测算,2023-2028年中国PEEK市场规模将以年均复合增长率达到20%左右,到2028年将达到14.4亿美元。

三、中国PEEK行业竞争格局

中国PEEK行业竞争格局呈现出以下特点:

(1)国际龙头企业垄断全球市场,国内企业处于追赶阶段

全球PEEK市场由英国威格斯(Victrex)、比利时索维亚(Solvay)、德国赢创(Evonik)等三大企业垄断,其合计产能占全球总产能的80%以上。这些企业拥有先进的生产技术和设备,严格的质量控制体系,完善的销售网络和服务体系,在全球范围内拥有广泛的客户群和品牌影响力。这些企业在产品品种、规格、性能和质量方面具有明显的优势,能够满足不同行业和领域的高端需求。这些企业在全球PEEK市场上占据了主导地位,对国内企业形成了巨大的竞争压力。

国内PEEK企业虽然在近年来发展迅速,但仍处于追赶阶段,与国际龙头企业相比存在一定的差距。国内PEEK企业主要集中在吉林、浙江、山东等地,规模较小,技术水平较低,产品品种较少,规格较单一,性能和质量较低,主要满足国内中低端市场的需求。国内PEEK企业在国内市场上占据了一定的份额,但在国际市场上仍然较弱。

(2)市场集中度较高,竞争激烈

由于PEEK材料的生产技术门槛较高,生产成本较高,市场需求较专业,因此PEEK行业的市场集中度较高,竞争激烈。根据中国化工信息中心的数据,2021年中国PEEK市场前四大企业的市场份额合计达到80%以上,其中吉林中研股份占32%,浙江鹏孚隆占20%,长春吉大特塑占16%,山东浩然特塑占12%。这些企业之间在价格、质量、服务等方面展开了激烈的竞争。

同时,由于国际龙头企业对中国市场的重视和进入,也给国内PEEK企业带来了更大的压力。根据海关统计数据,2021年中国PEEK进口量占消费量的60%以上,进口金额占市场规模的50%以上。这说明国内PEEK市场仍然存在着较大的供需缺口和价值缺口,国际龙头企业仍然占据着中国高端PEEK市场的主导地位。

(3)产业链不完善,创新能力不足

PEEK行业涉及到上游原料、中游加工、下游应用等多个环节,形成了一个完整的产业链。然而,目前中国PEEK行业的产业链还不完善,存在着一些问题和瓶颈。

首先,在上游原料方面,目前中国PEEK行业主要依赖于进口原料,如双酚A、双酚F、双酚S等。这些原料价格高昂,供应不稳定,给国内PEEK生产商带来了较大的成本压力和风险。虽然近年来有一些国内企业开始尝试自主生产这些原料,但仍处于试验阶段,产量和质量都难以达到商用标准。

其次,在中游加工方面,目前中国PEEK行业主要采用传统的熔融法或溶液法进行聚合和加工。这些方法存在着一些缺点,如反应条件苛刻、能耗高、污染大、产品性能低等。虽然近年来有一些国内企业开始探索新的聚合和加工方法,如超临界流体法、辐射法、微波法等,但仍处于实验室阶段,尚未实现工业化生产。

最后,在下游应用方面,目前中国PEEK行业主要集中在交通运输、工业、电子电气等领域,而在医疗、3D打印、新能源等领域的应用还较少。这主要是由于国内PEEK行业缺乏创新能力和应用开发能力,难以满足不同领域的特殊需求和高标准。虽然近年来有一些国内企业开始与下游用户进行合作和开发,但仍处于起步阶段,尚未形成规模和效益。

四、中国PEEK行业政策环境

政策环境是影响PEEK行业发展的重要因素之一。目前,中国政府对PEEK行业的政策主要有以下几个方面:

(1)支持PEEK行业的科技创新和产业化发展

为了提高PEEK行业的自主创新能力和国际竞争力,中国政府在国家层面制定了一系列的科技计划和项目,支持PEEK行业的科技创新和产业化发展。例如,《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》将PEEK材料列为重点发展的高性能工程塑料之一;《国家战略性新兴产业发展规划(2016-2020年)》将PEEK材料列为重点发展的先进材料之一;《国家重点研发计划》设立了“高性能聚合物材料及其制品”专项,支持PEEK材料的关键技术研究和示范应用;《国家制造强国建设战略纲要(2025年)》将PEEK材料列为重点发展的高端装备制造领域所需的关键基础材料之一。

此外,中国政府还在地方层面出台了一些支持PEEK行业的政策措施,如给予PEEK企业税收优惠、财政补贴、金融贷款、土地使用等方面的优惠政策;建立了一些PEEK产业园区、技术创新中心、工程研究中心等平台,为PEEK企业提供基础设施、人才培养、技术转移等服务;组织了一些PEEK行业的交流会议、展览会、论坛等活动,为PEEK企业提供信息交流、合作对接、市场推广等机会。

(2)加强PEEK行业的标准制定和监管执行

为了规范PEEK行业的生产经营和市场秩序,保障PEEK产品的质量和安全,中国政府在国家层面制定了一系列的标准和法规,加强PEEK行业的标准制定和监管执行。例如,《中华人民共和国产品质量法》规定了产品质量的基本要求和责任主体,明确了产品质量监督管理部门的职责和权限;《中华人民共和国标准化法》规定了标准化工作的原则和目标,明确了标准化管理部门的职责和权限;《中华人民共和国计量法》规定了计量工作的基本规范和制度,明确了计量管理部门的职责和权限。

此外,国内还制定了一些针对PEEK行业的具体标准和法规,如《聚醚醚酮树脂》国家标准、《聚醚醚酮树脂注塑成型工艺》行业标准、《聚醚醚酮树脂制品质量监督检验规程》行业规程等。这些标准和法规对PEEK产品的原料、性能、检测、包装、标识等方面提出了明确的要求和规范,为PEEK行业的健康发展提供了技术支撑和法律保障。

五、中国PEEK行业发展趋势

综合分析中国PEEK行业的市场需求、技术创新、政策环境等因素,预测中国PEEK行业未来将呈现以下几个发展趋势:

(1)产能扩张和技术提升将加速进行

为了满足国内市场的需求,降低对进口原料和产品的依赖,提高国内PEEK产品的竞争力,国内PEEK企业将加大对产能扩张和技术提升的投入。一方面,国内PEEK企业将通过新建或改造生产线,引进或自主开发先进的生产设备和工艺,提高生产效率和质量。另一方面,国内PEEK企业将通过加强科研投入,与高校、科研机构、下游用户等进行合作,开发新的原料、产品和应用,提高产品性能和附加值。

(2)市场细分和差异化将进一步深化

为了适应不同领域和行业的特殊需求,提高市场占有率和利润率,国内PEEK企业将加大对市场细分和差异化的研究和开发。一方面,国内PEEK企业将通过调整产品结构,开发更多种类、规格、性能的PEEK产品,满足不同客户的个性化需求。另一方面,国内PEEK企业将通过加强品牌建设,提升服务水平,形成自身的核心竞争力,与国际龙头企业进行差异化竞争。

(3)新兴领域和新型应用将不断涌现

随着科技的不断进步和社会的不断发展,PEEK材料在新兴领域和新型应用中将有着广阔的前景。一方面,随着医疗领域对于高性能生物材料的需求日益增长,PEEK材料在人工关节、牙科植入物、外科手术器械等方面将有着更多的应用机会。另一方面,随着3D打印技术的不断发展和普及,PEEK材料作为一种优异的3D打印材料,在定制化制造、快速原型、复杂结构等方面将有着更多的应用可能。

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