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2023年中国LNG船行业发展趋势分析

来源:2023年中国LNG船行业发展趋势分析      发布时间:2023-09-20

液化天然气(LNG)是一种清洁、高效的能源,随着全球对碳中和的追求,LNG的需求和消费量不断增长。LNG船是一种专门用于运输LNG的液货船,具有技术含量高、建造难度大、身价不菲等特点,是国际公认的高技术、高难度、高附加值的“三高”产品。本文将对中国LNG船行业的发展现状、竞争格局、市场前景及发展趋势进行分析。

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一、发展现状

根据中国船舶工业协会的数据,2022年,中国共承接了55艘大型LNG运输船订单,占全球市场份额的27.6%,实现了较大突破。截至2022年底,中国在建和在运的LNG船总数达到了103艘,其中在建的有68艘,占全球在建LNG船总数的40%;在运的有35艘,占全球在运LNG船总数的8%。

中国LNG船行业的发展经历了从无到有、从小到大、从弱到强的过程。2008年以前,中国没有自主建造、设计的LNG船,韩国三大造船企业(大宇、现代、三星)在国际LNG运输船市场长期占据主导地位。2008年后,中国船舶集团旗下沪东中华造船(集团)有限公司建造交付了中国首艘国产大型LNG运输船——“大鹏昊”号,成为“破局者”。此后,中国逐渐掌握了球罐式和薄膜式两种主流的围护系统技术,并不断提高了设计能力和建造水平。2017年,沪东中华开发了27.1万立方米超大型LNG运输船设计方案,并获得国际四大船级社颁发的原则性认可(AIP)证书,这是迄今为止全球开发设计的最大型LNG运输船。

二、竞争格局

目前,中国LNG船行业的竞争格局主要由以下几个方面构成:

(1)国内竞争:国内能够承接LNG船订单的造船企业主要有沪东中华、江南造船、中海重工等几家。其中沪东中华是最早进入该领域的企业,也是目前国内最大的LNG船制造商,手持订单已超过36艘。江南造船和中海重工也分别拥有20艘和10艘左右的订单。此外,还有一些新兴企业如华信重工、广州长兴等也开始涉足该领域。

(2)国际竞争:尽管中国在近年来取得了显著的进步,但仍然面临着来自韩国等国家的激烈竞争。韩国三大造船企业仍然占据着全球LNG船市场份额的60%以上,并且拥有更多的技术储备和经验积累。韩国还在不断推出新型号和新技术的LNG船,如三星SCA薄膜型、大宇DSME FRSU型等,以适应不同客户的需求。除了韩国外,日本、新加坡等国家也在积极发展LNG船行业,试图抢占市场份额。

(3)上下游竞争:LNG船行业的上游主要包括LNG生产和供应商,如卡塔尔石油、埃克森美孚、雪佛龙等;下游主要包括LNG接收和消费商,如中国石油、中国石化、中海油等。这些上下游企业在选择LNG船制造商时,不仅考虑价格和质量,还考虑运输效率和安全性,以及与制造商的合作关系和信任度。因此,中国LNG船制造商要想获得更多的订单,就需要与上下游企业建立稳定的合作伙伴关系,提供优质的服务和支持。

三、市场前景

根据国际能源署(IEA)的预测,未来几年全球对LNG的需求将持续增长,尤其是亚洲地区,其中中国、印度、日本等国家将成为主要的增长引擎。随着能源结构的优化和碳中和目标的实现,LNG将在全球能源消费中占据更大的比重。这将为LNG船行业带来巨大的市场空间和发展机遇。

根据中金普华研究院撰写的《2022年版LNG运输产业规划专项研究报告》显示:2025-2030年,全球LNG船运力需求将保持高位,预计全球年均需求量为50-60艘。而目前全球在建和在运的LNG船总数约为600艘左右,其中约有100艘已经超过了20年的使用寿命。这意味着未来几年将有大量的LNG船需要更新换代或者新增建造,为中国LNG船制造商提供了难得的机会。

四、发展趋势

综合分析当前的市场形势和技术发展,中国LNG船行业未来可能呈现以下几个发展趋势:

(1)大型化:随着LNG运输距离的增加和运输成本的降低,大型化的LNG船具有更高的经济性和竞争力。目前已经有超过26万立方米的Q-Max型LNG船投入使用,并且有27.1万立方米甚至30万立方米以上的超大型LNG船设计方案出现。预计未来大型化的LNG船将成为市场主流。

(2)多功能化:随着LNG市场的多元化和个性化,单一功能的LNG船已经不能满足客户的需求。因此,具有多种功能和灵活性的LNG船将受到欢迎。例如,可以进行液化、储存、再气化等操作的浮式储气再气化装置(FSRU),可以进行储存、转载等操作的浮式储存转载装置(FSU),可以进行破冰、开辟新航线等操作的破冰型LNG船等。

(3)低碳化:随着全球对减排和节能的重视,LNG船也需要采取相应措施降低自身的碳排放和能耗。例如,使用LNG作为船舶燃料,可以减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等有害气体的排放;使用双燃料电力推进系统(DFDE),可以提高船舶的动力效率和可靠性;使用风力、太阳能等可再生能源,可以降低对化石燃料的依赖。

(4)智能化:随着信息技术和人工智能的发展,LNG船也需要利用智能化技术提高船舶的安全性和运营性。例如,使用智能监测和诊断系统,可以实时监测LNG船的各项参数和状态,及时发现和处理故障;使用智能导航和控制系统,可以根据海况和航线自动调整船舶的速度和方向,避免碰撞和搁浅;使用智能管理和优化系统,可以根据市场需求和运输成本优化LNG船的运输计划和调度安排。

综上所述,中国LNG船行业在经历了多年的发展后,已经具备了一定的技术基础和市场优势,但仍然面临着来自国内外的竞争压力和挑战。未来,中国LNG船行业需要不断创新和改进,抓住市场机遇,适应市场需求,走向大型化、多功能化、低碳化、智能化的发展方向,为全球LNG运输事业做出更大的贡献。

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