人造革是一种模仿皮革的塑料制品，主要有PVC人造革、PU合成革和超纤PU合成革等类型。人造革具有成本低、性能优异、环保性能好等优点，广泛应用于鞋类、服装、家具、汽车内饰、箱包、体育用品等领域。本文将对2023年中国人造革行业的发展现状和未来前景进行分析。
一、发展现状
1. 产量和销量
根据中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会的数据¹，2023年中国人造革合成革的产量为47.3亿米，同比增长3.5%；销量为46.4亿米，同比增长3.6%。其中，PU合成革的产量为22.7亿米，占比48%；销量为22.2亿米，占比48%。PVC人造革的产量为16.8亿米，占比35.5%；销量为16.4亿米，占比35.4%。超纤PU合成革的产量为7.8亿米，占比16.5%；销量为7.8亿米，占比16.6%。
2. 进出口
根据中国海关总署的数据，2023年中国人造革合成革的出口量为4.9万吨，同比增长5.6%；进口量为0.6万吨，同比增长11.1%。出口额为2.9亿美元，同比增长8.4%；进口额为1.1亿美元，同比增长14.3%。出口均价为59美元/公斤，同比增长2.7%；进口均价为183美元/公斤，同比增长2.9%。从进出口数据可以看出，中国人造革合成革的出口量大于进口量，说明中国人造革合成革市场技术成熟，不依赖于进口产品。同时，出口均价低于进口均价，说明中国人造革合成革产品的档次仍有提升空间。
3. 区域分布
根据公开资料整理，2020年中国合成革工业的产量分布占比最高的地区为安徽，占比30%；其次为福建，占比22%；浙江占比18%；江苏占比9%；湖南占比7%；广东占比6%；上海占比2%；其他地区总共占比6%。从区域分布可以看出，中国合成革工业主要集中在东部沿海地区和中部地区，这与这些地区的经济发展水平、交通物流条件、劳动力资源等因素有关。
二、竞争格局
1. 市场竞争格局
中国人造革合成革行业企业众多，竞争格局较为分散。按照规模可以将行业参与者分成三个梯队：第一梯队主要为大型企业，凭借在技术、产品、品牌和渠道等方面的优势，在行业中占据了主导地位；第二梯队主要以中型企业为主，受其规模的限制，主要发展区域业务；第三梯队的企业主要竞争低端市场，其规模较小、技术水平较低，产品同质化现象严重，依靠低价策略争夺市场份额。从全球市场来看，合成革市场可以分成几大区域板块：欧洲方面，合成革企业主要位于意大利、西班牙和葡萄牙等国家，其产品主要应用于下游高端奢侈品市场；亚洲方面，高端合成革主要集中于日本、韩国和中国台湾等地区，其产品主要应用于运动休闲鞋、汽车内饰、电子产品等中高端市场，其中日本企业如日本帝国、日本可乐丽，韩国企业如韩国伯成、韩国德成，中国台湾企业如台湾三芳、台湾南亚等占据了中高端市场的主要份额，中国大陆人造革合成革行业重点企业为安利股份。
2. 重点企业分析
安利股份是中国人造革合成革行业的领军企业，主要从事生态功能性PU合成革及复合材料的研发、生产和销售。公司拥有多项核心技术和专利，产品广泛应用于鞋类、服装、家具、汽车内饰、电子产品等领域。根据公司年报⁴显示，2020年安利股份实现营业收入为16.8亿元，同比增长7.9%；净利润为2.1亿元，同比增长17.6%。其中，生态功能性PU合成革及复合材料收入为15.3亿元，占比91%；普通PU合成革收入为1.5亿元，占比9%。2021年上半年，安利股份实现营业收入为9.3亿元，同比增长36.8%；净利润为1.3亿元，同比增长48.7%。其中，生态功能性PU合成革及复合材料收入为8.6亿元，同比增长38.5%；普通PU合成革收入为0.7亿元，同比增长25.6%。
三、发展趋势
1. 环保重压之下绿色环保革市场蓬勃发展
随着中国人造革合成革行业的发展，政府相继出台了政策扶持中国人造革合成革行业的发展，并规范环境治理问题。PVC人造革因工艺中需加入增塑剂DOP和含铅、镉等重金属元素的稳定剂，容易对环境造成污染。因此，PVC人造革的产量和销量呈现下降趋势。而PU合成革和超纤PU合成革则具有更好的环保性能和功能性能，在市场上受到欢迎。特别是超纤PU合成革，其手感和外观更接近真皮，并具有耐磨、耐水解、耐老化等优点，在高端市场有较大的替代空间。预计未来几年，绿色环保型的PU合成革和超纤PU合成革将继续保持较高的增长速度。
2. 下游消费持续升级，“新场景”驱动行业发展
随着居民消费水平的提高，对人造革合成革的品质、功能和外观等方面的要求也越来越高。因此，人造革合成革的产品结构和品种也在不断优化和创新，以满足不同消费者的需求。例如，在鞋类领域，运动休闲鞋、户外鞋、时尚鞋等成为市场的主流，对人造革合成革的透气性、弹性、舒适性等功能性能提出了更高的要求；在服装领域，休闲服、运动服、皮草服等成为市场的热点，对人造革合成革的轻薄性、柔软性、仿真性等外观性能提出了更高的要求；在家具领域，沙发、床垫、窗帘等成为市场的重点，对人造革合成革的耐磨性、耐污性、防火性等安全性能提出了更高的要求。
除了传统的下游消费领域外，随着科技的进步和社会的变化，人造革合成革也将开拓新的应用场景和市场空间。例如，在汽车内饰领域，随着新能源汽车和智能汽车的兴起，对人造革合成革的节能性、环保性、智能化等特殊性能提出了更高的要求；在电子产品领域，随着手机、平板电脑、笔记本电脑等产品的普及和更新换代，对人造革合成革的防水性、防刮性、防摔性等保护性能提出了更高的要求；在医疗卫生领域，随着老龄化社会和健康意识的增强，对人造革合成革的抗菌性、抗过敏性、生物相容性等健康性能提出了更高的要求。
综上所述，2023年中国人造革合成革行业将呈现以下几个特点：一是环保重压之下绿色环保型产品将占据主流地位；二是下游消费持续升级，产品结构和品种将不断优化和创新；三是“新场景”驱动行业发展，应用领域将更加广泛和深入。预计未来几年，中国人造革合成革行业将保持稳定增长，市场规模将进一步扩大。
