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2023汽车金融行业现状及发展趋势分析

来源:2023汽车金融行业现状及发展趋势分析      发布时间:2023-10-25

汽车金融是指金融机构或相关机构在汽车销售环节提供的融资性金融服务,包括面向C端购买者的“零售汽车金融”(即“汽车消费金融”)、面向B端销售者的“经销商汽车金融”等。汽车金融作为促进汽车消费的重要手段,对于扩大内需、刺激消费、推动经济增长具有重要意义。本文将从以下几个方面分析2023年中国汽车金融行业的现状及发展趋势:


一、市场规模和渗透率

根据中国银行业协会发布的《中国汽车金融公司行业发展报告(2022)》,截至2021年底,全国25家汽车金融公司资产规模首次突破万亿元大关,达到10068.94亿元人民币,同比增长3.01%。其中,零售贷款余额为8679.88亿元,占比86.2%,同比增长4.8%;经销商贷款余额为1389.06亿元,占比13.8%,同比下降7.5%。从贷款结构看,新能源汽车贷款余额为1310.64亿元,占比15.1%,同比增长48.6%;二手车贷款余额为1025.77亿元,占比11.8%,同比增长22.4%。


根据中金普华产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车金融行业市场投资战略规划分析报告》,2023年中国汽车金融市场规模预计将达到2.4万亿元,同比增长19.6%。其中,零售汽车金融市场规模预计将达到2万亿元,同比增长20%;经销商汽车金融市场规模预计将达到4000亿元,同比增长16%。从渗透率看,2023年中国汽车金融渗透率预计将达到58%,较2021年提高5个百分点。其中,新能源汽车金融渗透率预计将达到75%,较2021年提高10个百分点;二手车金融渗透率预计将达到25%,较2021年提高5个百分点。


二、竞争格局和主要参与者


目前中国汽车金融市场的主要参与者有四类:银行、汽车金融公司、融资租赁公司和互联网平台。其中,银行和汽车金融公司是持牌机构,受到较为严格的监管;而融资租赁公司和互联网平台是非持牌机构,受到较为宽松的监管。从市场份额看,根据标普评级数据³,2019年中国汽车金融市场中,银行和汽车金融公司分别占据约30%和50%的份额;而非持牌机构占据约20%的份额。从竞争优势看,银行具有资金成本低、产品利率低、风控能力强等优势;而劣势在于渠道有限、服务效率低、对客户需求不够敏感等。汽车金融公司具有渠道广泛、服务效率高、对客户需求灵活响应等优势;而劣势在于资金成本高、产品范围受限、风险暴露大等。融资租赁公司具有客户门槛低、产品灵活多样、税收优惠等优势;而劣势在于资金成本高、回租风险大、残值风险高等。互联网平台具有客户获取成本低、服务流程便捷、数据分析能力强等优势;而劣势在于资金来源不稳定、风控能力不足、监管趋严等。


三、发展趋势和机遇


展望未来,中国汽车金融行业将面临以下几个方面的发展趋势和机遇:


(1)政策支持加强,持牌机构受益。近年来,国家出台了一系列利好汽车金融的政策措施,如下调汽车贷款首付比例,延长还款期限,放宽汽车金融公司的融资渠道和监管指标等。这些政策旨在刺激汽车消费,扩大内需,促进经济增长。同时,监管部门也加强了对非持牌机构的整治,规范了互联网平台的业务范围和合作模式,提高了市场准入门槛。这些措施有利于维护市场秩序,保护消费者权益,防范金融风险。因此,持牌机构如银行和汽车金融公司将受益于政策红利,夯实竞争优势。


(2)新能源汽车市场快速增长,带动汽车金融需求。随着国家对新能源汽车的政策扶持和消费者的环保意识提升,新能源汽车市场呈现出快速增长的态势。根据中国汽车工业协会数据⁴,2023年中国新能源汽车销量预计将达到300万辆,同比增长50%;2025年预计将达到500万辆,占整个汽车市场的20%。新能源汽车具有单价高、置换需求大、后市场服务多等特点,对汽车金融的需求也更高。根据罗兰贝格数据⁵,2019年中国新能源汽车金融渗透率为65%,远高于传统燃油汽车的40%。随着新能源汽车市场的不断扩大,汽车金融公司有望借助厂商和经销商的合作关系,提供更加个性化和差异化的金融产品和服务。


(3)二手车市场潜力巨大,拓展汽车金融新领域。随着我国汽车保有量的不断增加和消费者购买习惯的转变,二手车市场呈现出快速发展的趋势。根据中国二手车协会数据⁶,2023年中国二手车交易量预计将达到2000万辆,同比增长25%;2025年预计将达到3000万辆,占整个汽车交易量的40%。二手车市场的发展为汽车金融带来了新的机遇和挑战。一方面,二手车消费者对二手车金融的需求也日益增加,尤其是对于低收入、低信用的群体,二手车金融可以提供更加灵活和便捷的融资方式。另一方面,二手车金融也面临着车辆评估难、风险控制难、回收处置难等问题,需要汽车金融公司加强与二手车平台、检测机构、担保公司等合作伙伴的协同,建立更加完善和规范的二手车金融服务体系。


综上所述,2023年中国汽车金融行业将迎来新的发展机遇和挑战,市场规模和渗透率将继续增长,竞争格局和主要参与者将进一步优化,新能源汽车市场和二手车市场将成为汽车金融的新领域。汽车金融公司需要抓住政策红利,提升技术创新,拓展业务范围,提高服务质量,以适应市场变化和客户需求。

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