污泥是指由水和污水处理过程所产生的固体沉淀物质，按照其来源，可以划分为市政污泥、管网污泥、河湖淤泥和工业污泥。市政污泥是指来自城镇污水厂和自来水厂的污泥，是城市生活的副产品，也是环境治理的难点。市政污泥处理主要指对市政污泥进行处理并对其进行最终消纳的全过程，以达到“减量化、稳定化、无害化、资源化”的目的。
本文旨在对中国污泥处理行业的发展现状和前景进行调研分析，主要从以下几个方面展开：
一、政策环境
近年来，国家和地方政府出台了一系列政策法规，旨在加强对污泥处理处置的监管和支持，推动行业规范化和发展。主要包括：
- 《水污染防治行动计划》（简称“水十条”），于2015年4月颁布，明确要求“现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上”。
- 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，于2017年1月发布，明确了投资规模和具体目标：“十三五”期间城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元，其中新增或改造污泥无害化处理处置设施投资294亿元，新增或改造污泥（按含水率80%的湿污泥计）无害化处理处置设施能力6.01万吨/日。
- 《中华人民共和国水污染防治法》，于2018年1月1日起正式施行，其中第六十八条规定：“排放废水的单位应当将其产生的含有有毒有害物质的固体废物或者其他固体废物交由具有相应资质的单位收集、运输、利用或者处置，并按照规定办理转移手续。未经许可不得将含有有毒有害物质的固体废物或者其他固体废物填埋在地下或者堆放在地面。”
- 《关于燃煤耦合生物质发电技改试点项目建设的通知》，于2018年6月26日下发，要求“重点在直辖市、省会城市、计划单列市等36个重点城市和垃圾、污泥产生量大，土地利用较困难或空问有限，以填埋处置为主的地区，优先选取热电联产煤电机组，布局燃煤耦合垃圾及污泥发电技改项目。”
- 《关于印发全国城镇生活垃圾分类工作实施方案的通知》，于2019年6月3日发布，提出“到2020年底前，在全国46个重点城市实现生活垃圾分类全覆盖；到2022年底前，在全国地级及以上城市实现生活垃圾分类全覆盖；到2025年底前，全国城镇生活垃圾分类处理能力和水平显著提高。”
- 《关于印发城市污泥处理处置设施建设运营补贴政策的通知》，于2020年6月30日发布，明确了污泥处理处置设施的补贴标准和方式，对于新建、改扩建的污泥处理处置设施，按照每吨湿污泥（含水率80%）100元的标准给予一次性建设补贴；对于已建成并投入运营的污泥处理处置设施，按照每吨湿污泥（含水率80%）20元的标准给予运营补贴。
这些政策法规为污泥处理行业提供了明确的目标、任务和支持，也为行业参与者提供了市场机遇和发展空间。
二、市场规模
根据中金普华产业研究院的数据，2020年中国市政污泥的产生量初步核算为5662万吨，较2019年同比增长2.0%。受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年我国城镇污水产生量和湿污泥产生量均有所下降，但随着疫情防控形势好转和经济社会秩序恢复，下半年逐步回升。预计2021年随着城镇化进程加快和污水处理能力提高，我国市政污泥产生量将继续增长，达到5850万吨左右。
由于不同污泥处理处置方法之间以及不同地区之间市政污泥处理的价格差异较大，且污泥处理处置间流程的固定性（即污泥需先经过处理后才能进行处置）。因此中金以中国市政污泥处理行业招投标市场中重点“污泥处理处置”项目的中标金额数据为依据，取其平均值作为中国市政污泥处理行业的市场价格，为343元/吨。此处假设中国市政污泥处理行业的价格在六年间不发生变化，据此测算，2020年中国市政污泥处理行业的市场规模为194.2亿元。预计2021年随着市政污泥产生量增加和无害化资源化处理处置率提高，我国市政污泥处理行业的市场规模将达到200.7亿元左右。
三、竞争格局
目前，我国市政污泥处理行业参与主体主要有三类：一是环保企业，主要包括中环股份、中原环保、巴安水务、玉禾田等；二是工程公司，主要包括中水科技、中水环境、中节能环保等；三是公用事业公司，主要包括北京控股、南方水务、上海城投等。这些企业通过自有资金或PPP模式参与到各地的市政污泥处理项目中，形成市政污泥处理行业的竞争格局。这些企业在市政污泥处理行业中各有其优势和特色，如下表所示：
| 企业名称 | 优势 | 特色 |
|---|---|---|
| 中环股份 | 拥有多项污泥处理技术专利，具有较强的技术创新能力 | 主要从事污泥热干化、热解、焚烧等高温处理技术，可实现污泥的减量化、无害化和资源化 |
| 中原环保 | 拥有多年的污泥处理工程经验，具有较强的项目管理能力 | 主要从事污泥脱水、干化、堆肥等低温处理技术，可实现污泥的稳定化和资源化 |
| 巴安水务 | 拥有多个国内外的合作伙伴，具有较强的市场拓展能力 | 主要从事污泥厌氧消化、沼气发电等生物处理技术，可实现污泥的无害化和能源化 |
| 玉禾田 | 拥有多个国家级的科研平台，具有较强的技术支持能力 | 主要从事污泥深度脱水、炭化、活性炭制备等新型处理技术，可实现污泥的减量化、无害化和高值化 |
除了这些主要参与者外，还有一些其他类型的企业也在积极进入市政污泥处理行业，如电力企业、垃圾处理企业、农业企业等，通过与环保企业或工程公司合作或独立投标，参与到各地的市政污泥处理项目中，增加了市场的竞争和多样性。
四、发展趋势
展望未来，我国市政污泥处理行业将面临以下几个发展趋势：
- 污泥处理处置率将进一步提高。随着政策法规的完善和执行，污泥处理处置将成为各地环保工作的重点任务，各地将加大对污泥处理处置设施的建设和运营的投入和支持，提高污泥处理处置的能力和水平，实现污泥的无害化资源化。
- 污泥处理技术将更加多样化。随着技术的创新和进步，污泥处理技术将出现更多的新型方法和模式，如微波热解、超临界水氧化、电磁场辅助脱水等，以适应不同类型和特性的污泥，提高污泥处理的效率和效果，降低污泥处理的成本和风险。
- 污泥资源化利用将更加广泛化。随着资源和环境的压力，污泥资源化利用将成为行业的发展方向，污泥将被转化为有价值的产品和服务，如有机肥料、建筑材料、生物燃料、清洁能源等，以实现污泥的循环经济和绿色发展。
- 污泥处理行业将更加市场化。随着PPP模式的推广和完善，污泥处理行业将吸引更多的社会资本和民营企业参与，形成多元化的投资主体和竞争格局，提高行业的活力和效益。同时，污泥处理行业也将面临更多的监管和评价，以保证行业的规范化和可持续性。
