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2023年丁二烯橡胶行业市场现状分析 丁二烯橡胶行业市场前景分析

来源:2023年丁二烯橡胶行业市场现状分析 丁二烯橡胶行业市场前景分析      发布时间:2023-11-15

丁二烯橡胶是一种合成橡胶,主要由丁二烯单体聚合而成,具有优异的耐磨性、抗撕裂性、抗老化性和弹性等性能,广泛应用于轮胎、胶管、胶鞋、胶带、电缆等领域。丁二烯橡胶的主要品种有聚丁二烯橡胶(PBR)、丁苯橡胶(SBR)、丁腈橡胶(NBR)、氯丁橡胶(CR)等。

本文将从丁二烯橡胶的供需、价格、进出口、竞争格局、下游需求等方面,分析2023年中国丁二烯橡胶行业的市场现状,并展望未来的市场前景。


一、丁二烯橡胶供需分析

2022年,中国丁二烯橡胶的产量为421万吨,同比增长4.8%;消费量为430万吨,同比增长5.3%;进口量为17.03万吨,同比下降13.6%;出口量为8.03万吨,同比增长15.4%。从供需平衡来看,2022年中国丁二烯橡胶市场呈现供不应求的局面,缺口为9万吨,缺口率为2.1%。

2023年,随着国内外经济的复苏,丁二烯橡胶的需求将继续增长,尤其是轮胎、汽车零部件、医疗器械等领域的需求将有所提升。预计2023年,中国丁二烯橡胶的消费量将达到450万吨,同比增长4.7%。而供给方面,由于丁二烯橡胶的原料丁二烯的供应紧张,以及环保政策的影响,丁二烯橡胶的产能增长将放缓。预计2023年,中国丁二烯橡胶的产量将为435万吨,同比增长3.3%。因此,2023年中国丁二烯橡胶市场的缺口将扩大至15万吨,缺口率为3.3%。


二、丁二烯橡胶价格分析

丁二烯橡胶的价格受到原料丁二烯的价格、下游需求的影响、国际市场的影响等因素的影响。2022年,由于原料丁二烯的供应紧张,以及下游需求的回暖,丁二烯橡胶的价格呈现上涨趋势。2022年,中国丁二烯橡胶的平均价格为1.54万元/吨,同比上涨12.4%。

2023年,预计原料丁二烯的供应仍将紧张,且国际油价将保持高位,这将推高丁二烯橡胶的成本。同时,下游需求的增长,以及国际市场的竞争,也将支撑丁二烯橡胶的价格。预计2023年,中国丁二烯橡胶的平均价格将达到1.65万元/吨,同比上涨7.1%。


三、丁二烯橡胶进出口分析

中国丁二烯橡胶的进出口量均较小,主要以国内市场为主。2022年,中国丁二烯橡胶的进口量为17.03万吨,同比下降13.6%,占消费量的比重为4%;出口量为8.03万吨,同比增长15.4%,占产量的比重为1.9%。从进出口结构来看,中国丁二烯橡胶的进口主要来自韩国、日本、台湾等地区,出口主要去往印度、美国、越南等地区。

2023年,由于国内市场的缺口扩大,丁二烯橡胶的进口量将有所增加,预计将达到20万吨,同比增长17.5%,占消费量的比重为4.4%;出口量将受到国内需求的拉动,有所减少,预计将降至7万吨,同比下降12.8%,占产量的比重为1.6%。


四、丁二烯橡胶竞争格局分析

中国丁二烯橡胶市场的竞争格局较为分散,没有形成绝对的垄断。2022年,中国丁二烯橡胶行业的CR10为57.8%,前十大企业的产能占比为57.8%。其中,产能最大的企业为中石化,其产能为110万吨,占比为26.1%;其次为中石油,其产能为50万吨,占比为11.9%;第三位为中海壳牌,其产能为35万吨,占比为8.3%。

2023年,随着部分新建项目的投产,丁二烯橡胶行业的竞争格局将有所变化。预计2023年,中国丁二烯橡胶行业的CR10将提高至60.1%,前十大企业的产能占比为60.1%。其中,产能最大的企业仍为中石化,其产能将增至115万吨,占比为26.4%;其次为中石油,其产能将增至55万吨,占比为12.6%;第三位为中海壳牌,其产能将保持在35万吨,占比为8.1%。


五、丁二烯橡胶下游需求分析

丁二烯橡胶的主要下游需求领域为轮胎、胶管、胶鞋、胶带、电缆等。其中,轮胎是丁二烯橡胶最大的消费领域,占总消费量的比重超过70%。根据中国橡胶工业协会的数据,2022年,中国轮胎产量为6.2亿条,同比增长3.2%;消费量为5.9亿条,同比增长4.5%;进口量为1.1亿条,同比下降6.8%;出口量为1.4亿条,同比增长5.6%。从轮胎品种来看,子午线轮胎占比为61%的比重,同比增长2.5个百分点;斜交轮胎占比为39%的比重,同比下降2.5个百分点。从轮胎用途来看,乘用车轮胎占比为51.8%,同比增长1.8个百分点;商用车轮胎占比为48.2%,同比下降1.8个百分点。从轮胎规格来看,高性能轮胎占比为29.6%,同比增长3.6个百分点;低性能轮胎占比为70.4%,同比下降3.6个百分点。

2023年,随着汽车产销的恢复,轮胎的需求将继续增长,尤其是高性能轮胎、子午线轮胎、绿色轮胎等品种的需求将有所提升。预计2023年,中国轮胎产量将达到6.5亿条,同比增长4.8%;消费量将达到6.2亿条,同比增长5.1%。这将带动丁二烯橡胶的需求增长,预计2023年,轮胎对丁二烯橡胶的消费量将达到315万吨,同比增长5.4%,占总消费量的比重为70%。

除了轮胎,丁二烯橡胶的其他下游需求领域也将有所增长,如胶管、胶鞋、胶带、电缆等。这些领域的需求增长主要受到基础设施建设、工业生产、消费升级等因素的影响。预计2023年,这些领域对丁二烯橡胶的消费量将达到135万吨,同比增长3.8%,占总消费量的比重为30%。


六、丁二烯橡胶市场前景展望

综上所述,2023年中国丁二烯橡胶市场将呈现以下特点:

- 供需缺口扩大,价格上涨,进口增加,出口减少;

- 竞争格局分散,前十大企业的产能占比提高,中石化、中石油、中海壳牌等企业的优势明显;

- 下游需求增长,轮胎是最大的消费领域,高性能轮胎、子午线轮胎、绿色轮胎等品种的需求提升,胶管、胶鞋、胶带、电缆等领域的需求也有所增长。


从长远来看,丁二烯橡胶作为一种重要的合成橡胶,具有广阔的市场前景和发展潜力。随着国家的“十四五”规划的实施,以及新型城镇化、新型基础设施、新能源汽车等战略性新兴产业的发展,丁二烯橡胶的需求将持续增长,尤其是高附加值、高性能、低碳环保的丁二烯橡胶品种的需求将有所提升。同时,丁二烯橡胶的供给也将不断优化,通过技术创新、产能扩张、资源整合等方式,提高丁二烯橡胶的质量、效率和竞争力,满足市场的多样化需求。预计到2025年,中国丁二烯橡胶的产量将达到500万吨,消费量将达到520万吨,缺口将缩小至20万吨,缺口率将降至3.8%。丁二烯橡胶行业将迎来新的发展机遇和挑战。

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