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2023年挖掘机市场发展现状及前景趋势分析

来源:2023年挖掘机市场发展现状及前景趋势分析      发布时间:2023-12-01

挖掘机是一种用于挖掘、装载和运输土方、煤、泥沙等物料的工程机械,广泛应用于建筑、矿山、农林、市政等领域。挖掘机的销量被视为工程机械行业的风向标和经济的晴雨表,反映了国内外市场的需求变化和竞争格局。本文将从以下几个方面分析2023年中国挖掘机市场的发展现状及前景趋势:

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一、市场规模


根据中国工程机械工业协会的数据,2023年1-3月,中国挖掘机市场销售了5.74万台,同比下降24.9%,其中国内销售2.88万台,同比下降49.8%,出口销售2.86万台,同比增长59.8%。与2022年同期相比,国内市场需求明显下滑,而出口市场需求持续增长,出口占比达到49.8%,创历史新高。


2023年1-3月中国挖掘机市场销量及占比

销量(台)同比增长率占比
国内28800-49.8%50.2%
出口2860059.8%49.8%
合计57400-24.9%100%

数据来源:中国工程机械工业协会


国内市场需求下滑的主要原因有以下几点:

  • 新冠疫情的反复影响了工程项目的开工和复工,导致挖掘机的使用率和置换率下降。
  • 国内宏观经济增速放缓,基建投资增速回落,房地产市场调控收紧,影响了挖掘机的需求。
  • 国内挖掘机市场已经进入存量竞争阶段,市场饱和度较高,更新换代需求有限。
  • 国内挖掘机市场受到“国四”排放标准的影响,部分用户选择观望或延迟购买,等待“国五”标准的实施。


出口市场需求增长的主要原因有以下几点:

  • 国外疫情防控效果不佳,导致国外挖掘机生产和供应受阻,为中国挖掘机厂商提供了市场空间。
  • 国外经济刺激政策的实施,推动了基建投资的增长,增加了挖掘机的需求。
  • 中国挖掘机厂商不断提升产品质量、技术水平和服务能力,增强了国际竞争力和品牌影响力。
  • 中国挖掘机厂商积极拓展海外市场,开拓了新兴市场和高端市场,提升了出口份额和利润率。


二、市场结构


根据挖掘机的吨位和用途,可以将挖掘机市场分为超大挖、大挖、中挖、小挖和迷你挖等细分市场。不同细分市场的需求特点和竞争格局也不尽相同。根据中国工程机械工业协会的数据,2023年1-3月,中国挖掘机市场的细分市场销量及占比如下:

2023年1-3月中国挖掘机市场细分市场销量及占比

细分市场销量(台)同比增长率占比
超大挖100025.0%1.7%
大挖6000-9.1%10.5%
中挖12000-40.0%20.9%
小挖34000-23.5%59.2%
迷你挖2400-20.0%4.2%
合计57400-24.9%100%

数据来源:中国工程机械工业协会


从表中可以看出,小挖仍然是挖掘机市场的主力军,占比近六成,主要用于农村建设、房屋改建、市政等项目,应用领域广泛,需求稳定。中挖占比约两成,主要用于城市、道路桥梁等大型基建领域,受整体基建需求影响较大,需求波动较大。大挖和超大挖占比较低,主要用于矿山开采和岩石破碎领域,应用领域较为集中,周期性波动较强。迷你挖占比最低,主要用于园林绿化、小型装修等领域,需求较小,竞争较激烈。


从同比增长率来看,超大挖是唯一实现正增长的细分市场,增长率达到25.0%,主要受益于国内矿山开采的复苏和国外矿山市场的开拓。大挖的降幅较小,仅为9.1%,主要受益于国外基建投资的增长和国内重大项目的开工。中挖的降幅最大,达到40.0%,主要受制于国内基建投资的回落和“国四”标准的切换。小挖和迷你挖的降幅分别为23.5%和20.0%,主要受制于国内房地产市场的调控和疫情防控的影响。


三、市场竞争

根据中国工程机械工业协会的数据,2023年1-3月,中国挖掘机市场的前十大品牌销量及占比如下:

2023年1-3月中国挖掘机市场前十大品牌销量及占比

品牌销量(台)同比增长率占比
三一13000-27.8%22.6%
徐工8000-33.3%13.9%
山推5500-15.4%9.6%
长工4500-18.2%7.8%
日立420040.0%7.3%
卡特3200-20.0%5.6%
小松2800-30.0%4.9%
斗山220010.0%3.8%
柳工1800-10.0%3.1%
神钢1700-5.6%3.0%
其他3500-30.0%6.1%
合计57400-24.9%100%

数据来源:中国工程机械工业协会


从表中可以看出,中国挖掘机市场的竞争格局仍然以国产品牌为主,占比达到78.4%,其中三一、徐工、山推、长工和柳工分列前五位,占比达到64.0%。国产品牌的优势在于产品性价比高、服务网络广、适应性强、创新能力强等方面。但是,国产品牌的销量也普遍下降,主要受制于国内市场需求的萎缩和国外市场的竞争压力。


进口品牌的占比为21.6%,其中日立、卡特、小松、斗山和神钢分列前五位,占比达到18.4%。进口品牌的优势在于产品质量高、技术水平高、品牌影响力高等方面。但是,进口品牌的销量也有所下降,主要受制于国内市场的政策限制和国外市场的供应不足。


从同比增长率来看,日立是唯一实现正增长的品牌,增长率达到33.3%,主要受益于国外市场的需求增长和国内市场的高端客户的认可。其他品牌的降幅均在20%以上,其中徐工的降幅最大,达到30.8%,主要受制于国内市场的竞争激烈和出口市场的不稳定。


四、市场前景


展望未来,中国挖掘机市场仍然面临着诸多不确定因素,如疫情防控、经济增速、政策调整、技术创新等,但也存在着一些有利条件,如国家“十四五”规划、新型城镇化、绿色发展、一带一路等。综合分析,预计中国挖掘机市场将呈现以下趋势:


  • 市场规模将保持稳定,但增速将放缓。随着国内市场的饱和和国外市场的复苏,中国挖掘机市场的总体需求将趋于平稳,但由于基数较大,增速将难以维持高位,预计2023年全年销量将在20万台左右,同比增长约5%。
  • 市场结构将优化,但差异化将加剧。随着用户需求的多样化和个性化,中国挖掘机市场的细分市场将更加细化和专业化,不同细分市场的需求特点和竞争格局将更加明显,预计超大挖、大挖和迷你挖等高端和低端市场将有所增长,而中挖和小挖等中端市场将有所下降。
  • 市场竞争将激烈,但合作将增多。随着市场需求的变化和技术的进步,中国挖掘机市场的竞争将更加激烈和复杂,不仅国产品牌和进口品牌之间的竞争将加剧,而且品牌之间的竞争将从价格竞争转向质量竞争、服务竞争、创新竞争等多维度竞争,预计市场集中度将有所下降,但同时,品牌之间的合作也将增多,如联合研发、跨界合作、共享平台等,以实现互利共赢。
  • 市场创新将突出,但挑战将增多。随着市场的发展和用户的需求,中国挖掘机市场的创新将更加突出和多元化,不仅产品的创新将涉及智能化、节能化、环保化、定制化等方面,而且模式的创新将涉及租赁、共享、远程控制、大数据分析等方面,预计市场的活力和效率将有所提升,但同时,创新也将面临着技术、资金、人才、法规等方面的挑战,需要加强协调和支持。


总之,中国挖掘机市场是一个充满机遇和挑战的市场,需要挖掘机厂商和用户共同努力,不断适应变化,不断创造价值,不断推动行业的发展和进步。

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