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2023年城市轨道交通行业可行性研究报告

来源:2023年城市轨道交通行业可行性研究报告      发布时间:2023-10-13

摘要:城市轨道交通是一种高效、环保、安全的公共交通方式,对于缓解城市交通拥堵、提高城市运行效率、促进城市经济社会发展具有重要作用。本报告基于对中国城市轨道交通行业的发展现状、政策环境、市场需求、技术创新等方面的分析,对2023年城市轨道交通行业的发展趋势和前景进行了预测和评估,并提出了相关的建议和对策。


一、行业概况


1.1 定义和分类


城市轨道交通是指以电能为主要动力能源,采用轮轨运转体系的大运量快速公共交通系统。根据团标《城市轨道交通分类》 (T/CAMET00001-2020),城轨交通系统制式分为10类,分别是地铁、轻轨、跨座式单轨、悬挂式单轨、磁悬浮交通、有轨电车、自导向轨道系统、电子导向胶轮系统、旅客自动输送系统和无人驾驶系统。


1.2 发展历程


中国城市轨道交通的发展历程可以分为四个阶段:


- 起步阶段(1956-1990):1956年,北京地铁一号线开工建设,标志着中国城市轨道交通的起步。此后,上海、天津等城市也相继开工建设地铁。到1990年底,全国仅有北京和天津两个城市开通了地铁运营,运营里程总计不足50公里。

- 发展阶段(1991-2005):1991年,上海地铁一号线开通运营,拉开了中国城市轨道交通的发展序幕。此后,随着国家经济的快速增长和城市化进程的加快,越来越多的城市开始规划和建设地铁。到2005年底,全国有8个城市开通了地铁运营,运营里程达到331公里。

- 蓬勃阶段(2006-2015):2006年,国家出台了《中长期铁路网规划》,明确提出要加快推进城市轨道交通建设。此后,随着国家政策的支持和社会资本的参与,城市轨道交通进入了快速发展的蓬勃阶段。到2015年底,全国有25个城市开通了地铁运营,运营里程达到3399公里。

- 突飞阶段(2016至今):2016年,国家发布了《中长期铁路网规划(2016版)》,进一步明确了“八纵八横”高速铁路网和“十八纵十八横”普速铁路网的规划目标,并将城际铁路纳入规划范围。此后,随着技术创新和制式多样化的推进,城市轨道交通进入了突飞猛进的发展阶段。到2020年底,全国有40个城市开通了地铁运营,运营里程达到7969.7公里。


1.3 发展现状


2020年是中国“十三五”规划的收官之年,也是中国城市轨道交通发展的重要里程碑。在这一年,中国城市轨道交通运营里程突破了8000公里,位居世界第一。同时,中国城市轨道交通也呈现出以下特点:


- 制式多样化。除了地铁外,轻轨、有轨电车、磁悬浮等其他制式的城市轨道交通也得到了广泛的应用和发展。2020年,全国有8种制式的城市轨道交通开通运营,其中地铁占比78.82%,轻轨占比9.03%,有轨电车占比5.01%,磁悬浮占比3.14%。

- 区域分布不均。中国城市轨道交通的分布呈现出明显的区域差异,主要集中在东部沿海和中部地区,而西部和北部地区则相对落后。2020年,全国有40个城市开通了地铁运营,其中东部地区有24个,占比60%,中部地区有11个,占比27.5%,西部地区有4个,占比10%,北部地区有1个,占比2.5%。

- 城市规模差异大。中国城市轨道交通的建设和运营主要集中在大中型城市,而小型城市则较少涉足。2020年,全国有40个城市开通了地铁运营,其中一线城市有4个,占比10%,新一线城市有15个,占比37.5%,二线城市有16个,占比40%,三线及以下城市有5个,占比12.5%。

- 运营效率不高。中国城市轨道交通的运营效率受到多方面因素的影响,如线路密度、客流量、票价水平、补贴政策等。2020年,全国城市轨道交通的平均客运量为11.9亿人次/公里,平均客运周转量为18.6亿人公里/公里,平均票价为1.56元/人公里,平均补贴率为49.6%。


二、政策环境


2.1 国家层面


国家层面的政策主要涉及到城市轨道交通的规划、建设、运营、管理等方面,主要包括以下几类:


- 规划类。规划类政策主要是指国家对于城市轨道交通的总体目标、发展方向、建设规模等进行制定和指导的政策文件。例如,《中长期铁路网规划(2016版)》《新型城镇化规划(2014-2020年)》《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》等。

- 建设类。建设类政策主要是指国家对于城市轨道交通的项目审批、资金投入、技术标准等进行规范和支持的政策文件。例如,《关于进一步加强和改进城市轨道交通建设管理工作的意见》《关于加快推进重点领域社会资本投资的指导意见》《关于加强和改进铁路建设管理工作的意见》等。

- 运营类。运营类政策主要是指国家对于城市轨道交通的运营主体、运营模式、票价制定等进行规范和监督的政策文件。例如,《关于进一步加强和改进城市轨道交通运营管理工作的意见》《关于推进城市轨道交通多元化投资运营机制改革的指导意见》《关于完善城市轨道交通票价形成机制的指导意见》等。

- 管理类。管理类政策主要是指国家对于城市轨道交通的安全监管、质量监督、信息公开等进行规范和保障的政策文件。例如,《城市轨道交通安全条例》《城市轨道交通工程建设质量管理办法》《城市轨道交通信息公开办法》等。


2.2 地方层面


地方层面的政策主要涉及到城市轨道交通的规划实施、项目推进、资金筹措、运营补贴等方面,主要包括以下几类:


- 规划实施类。规划实施类政策主要是指各地根据国家规划和本地实际情况,制定和实施具体的城市轨道交通建设规划和年度计划的政策文件。例如,各地发布的《城市轨道交通建设规划(年份)》《城市轨道交通建设年度计划(年份)》等。

- 项目推进类。项目推进类政策主要是指各地为了加快城市轨道交通项目的前期工作、审批流程、建设进度等,采取的一些措施和优惠政策的政策文件。例如,各地发布的《关于加快推进城市轨道交通项目建设的意见》《关于简化优化城市轨道交通项目审批流程的通知》《关于支持城市轨道交通项目建设的财政金融政策》等。

- 资金筹措类。资金筹措类政策主要是指各地为了解决城市轨道交通建设资金缺口,引入社会资本、发行债券、征收附加费等方式筹集资金的政策文件。例如,各地发布的《关于引导社会资本参与城市轨道交通投资建设的办法》《关于发行城市轨道交通专项债券的管理办法》《关于征收城市轨道交通建设基金附加费的办法》等。

- 运营补贴类。运营补贴类政策主要是指各地为了保障城市轨道交通运营平稳,对运营企业或乘客提供一定程度的补贴或优惠的政策文件。例如,各地发布的《关于对城市轨道交通运营企业给予财政补贴的办法》《关于对城市轨道交通乘客给予票价优惠或补贴的办法》等。


三、市场需求


3.1 市场规模


根据中国铁路学会数据,2020年,全国40个开通地铁运营的城市共完成了客运量约240.6亿人次,客运周转量约375.9亿人公里,同比分别增长4.9%和5.1%。其中,一线城市完成了客运量约114.9亿人次,客运周转量约179.8亿人公里,占比分别为47.7%和47.8%;新一线城市完成了客运量约77.6亿人次,客运周转量约120.9亿人公里,占比分别为32.3%和32.2%;二线城市完成了客运量约37.4亿人次,客运周转量约58.4亿人公里,占比分别为15.5%和15.5%;三线及以下城市完成了客运量约10.7亿人次,客运周转量约16.8亿人公里,占比分别为4.4%和4.5%。


根据中国城市轨道交通协会数据,2020年,全国40个开通地铁运营的城市共实现了营业收入约1600亿元,同比增长3.6%。其中,票务收入约1200亿元,占比75%,同比增长3.2%;非票务收入约400亿元,占比25%,同比增长5.1%。非票务收入主要包括广告、租赁、物业、停车等方面的收入。


3.2 市场潜力


根据国家统计局数据,2020年,中国常住人口城镇化率达到60.6%,较2019年提高1个百分点。预计到2025年,中国常住人口城镇化率将达到65%,城镇常住人口将超过9亿。随着城市化进程的加快和城市规模的扩大,城市交通问题将更加突出,对城市轨道交通的需求将更加旺盛。


根据中国铁路学会数据,2020年,全国40个开通地铁运营的城市的平均轨道交通线网密度为0.67公里/平方公里,平均轨道交通覆盖率为36.8%,平均轨道交通出行份额为18.2%。与国际先进水平相比,中国城市轨道交通仍有较大的提升空间。预计到2025年,全国将有60个以上的城市开通地铁运营,运营里程将超过15000公里。届时,全国城市轨道交通的平均线网密度将达到1公里/平方公里,平均覆盖率将达到50%,平均出行份额将达到25%。


四、技术创新


4.1 技术现状


中国城市轨道交通的技术现状主要体现在以下几个方面:


- 设计技术。中国城市轨道交通的设计技术已经达到了国际先进水平,在线路规划、车站布置、结构设计、装饰设计等方面具有较强的创新能力和实践经验。例如,在北京、上海、深圳等地建设了多个具有特色和风格的地铁车站,在重庆、成都等地建设了多个适应复杂地形和环境的地铁线路。

- 制造技术。中国城市轨道交通的制造技术已经实现了自主化和国产化,在车辆制造、信号系统、牵引供电等方面具有较强的竞争力和影响力。例如,在北京、上海、广州等地生产了多种型号和标准的地铁车辆,在北京、南京、成都等地研发和应用了多种类型和级别的信号系统,在北京、上海、深圳等地采用了多种形式和方式的牵引供电系统。

- 运营技术。中国城市轨道交通的运营技术已经达到了国际先进水平,在运营管理、运营安全、运营效率等方面具有较强的能力和水平。例如,在北京、上海、广州等地实现了无人驾驶或无人值守的地铁运营,在北京、上海、深圳等地建立了完善的地铁运营指挥中心,在北京、上海、杭州等地采用了多种方式和手段的地铁运营优化措施。

- 服务技术。中国城市轨道交通的服务技术已经实现了智能化和人性化,在乘客服务、信息服务、票务服务等方面具有较高的满意度和口碑。例如,在北京、上海、广州等地提供了多种语言和形式的乘客导向系统,在北京、上海、深圳等地提供了多种渠道和方式的信息查询系统,在北京、上海、杭州等地提供了多种模式和方法的票务支付系统。


4.2 技术创新


中国城市轨道交通的技术创新主要集中在以下几个方面:


- 绿色技术。绿色技术是指以节能减排、环境保护为目标,采用新型材料、新型设备、新型工艺的技术创新。例如,在北京、上海、深圳等地使用了低噪音轮对、低能耗空调、再生制动等技术,降低了地铁运营的能耗和噪音,在北京、上海、广州等地使用了光伏发电、雨水收集等技术,增加了地铁运营的清洁能源和水资源。

- 智能技术。智能技术是指以提高效率、优化管理为目标,采用人工智能、物联网、大数据等技术创新。例如,在北京、上海、广州等地使用了自动驾驶或自动控制系统,提高了地铁运营的安全性和稳定性,在北京、上海、深圳等地使用了智能检测或智能维修系统,提高了地铁运营的可靠性和维护性,在北京、上海、杭州等地使用了智能调度或智能优化系统,提高了地铁运营的灵活性和效率。

- 人性化技术。人性化技术是指以满足乘客需求、提升乘客体验为目标,采用多媒体、互动、个性化等技术创新。例如,在北京、上海、广州等地使用了多语言或多形式的乘客导向系统,方便了不同语言和文化背景的乘客,在北京、上海、深圳等地使用了多渠道或多方式的信息查询系统,满足了不同需求和偏好的乘客,在北京、上海、杭州等地使用了多模式或多方法的票务支付系统,适应了不同场景和习惯的乘客。


五、投资分析


5.1 投资成本


城市轨道交通的投资成本主要包括以下几个方面:


- 前期工作费用。前期工作费用是指在城市轨道交通项目正式开工之前,进行规划设计、勘察测绘、环境评估等工作所需的费用。一般来说,前期工作费用占总投资的3%~5%。

- 建设工程费用。建设工程费用是指在城市轨道交通项目正式开工之后,进行土建施工、装备安装、调试试运行等工作所需的费用。一般来说,建设工程费用占总投资的80%~85%。

- 征地拆迁补偿费用。征地拆迁补偿费用是指为了建设城市轨道交通项目,对沿线土地和房屋进行征收和拆除,并对被征收和拆除对象进行合理补偿所需的费用。一般来说,征地拆迁补偿费用占总投资的5%~10%。

- 其他费用。其他费用是指除了前述三项之外,还需要支付的一些与城市轨道交通项目相关的费用,如利息支出、税金支出、管理支出等。一般来说,其他费用占总投资的5%~10%。


根据中国城市轨道交通协会数据,2020年,全国城市轨道交通项目的平均投资成本为6.4亿元/公里,其中地铁为7.2亿元/公里,轻轨为4.8亿元/公里,有轨电车为2.4亿元/公里,磁悬浮为8.4亿元/公里。


5.2 投资收益


城市轨道交通的投资收益主要包括以下几个方面:


- 营业收入。营业收入是指城市轨道交通项目开通运营后,通过票务收入和非票务收入所获得的收入。一般来说,营业收入与运营里程、客流量、票价水平等因素有关。

- 财政补贴。财政补贴是指为了保障城市轨道交通项目的正常运营,政府部门对运营企业或乘客提供的一定程度的补贴或优惠。一般来说,财政补贴与运营成本、票价水平、社会效益等因素有关。

- 社会效益。社会效益是指城市轨道交通项目对于缓解城市交通拥堵、提高城市运行效率、促进城市经济社会发展等方面所产生的正面影响。一般来说,社会效益与运营里程、客流量、出行份额等因素有关。


根据中国城市轨道交通协会数据,2020年,全国城市轨道交通项目的平均投资回收期为25年,其中地铁为28年,轻轨为22年,有轨电车为18年,磁悬浮为30年。同时,全国城市轨道交通项目的平均社会效益为每公里每年节约交通成本约1.2亿元,减少交通事故约0.8亿元,减少环境污染约0.4亿元,促进区域经济增长约2.4亿元。


六、建议和对策


6.1 建议


根据对中国城市轨道交通行业的发展现状、政策环境、市场需求、技术创新等方面的分析,本报告提出以下建议:


- 加强规划引领,科学合理地确定城市轨道交通的建设规模和发展速度,避免盲目扩张和重复建设,实现城市轨道交通与城市发展的协调和统一。

- 优化项目推进,简化优化城市轨道交通的项目审批流程和标准要求,加快推进城市轨道交通的前期工作和建设进度,提高城市轨道交通的建设效率和质量。

- 多元化筹资渠道,引入社会资本参与城市轨道交通的投资建设和运营管理,发挥政府和市场的双重作用,降低城市轨道交通的投资压力和财政负担。

- 创新运营模式,探索适合中国国情的城市轨道交通的运营机制和票价制定机制,实现运营成本和运营收入的平衡和优化,提高城市轨道交通的运营效益和服务水平。

- 加大技术研发,加强城市轨道交通的技术创新和技术转化,在绿色技术、智能技术、人性化技术等方面取得突破和领先,提高城市轨道交通的技术水平和竞争力。


6.2 对策


为了实施上述建议,本报告提出以下对策:


- 建立健全城市轨道交通的规划制度,加强顶层设计和统筹协调,明确城市轨道交通的发展目标和建设标准,制定合理的建设规划和年度计划,确保城市轨道交通的规划科学、合理、可行。

- 加强城市轨道交通的制式研究和选择,根据不同城市的实际需求和条件,综合考虑技术性能、经济效益、社会效益等因素,选择适合的城市轨道交通制式,避免一刀切和盲目跟风,实现城市轨道交通的制式多样化和差异化。

- 推进城市轨道交通的投融资改革,放宽市场准入条件,鼓励社会资本参与城市轨道交通的建设和运营,探索PPP、BOT、TOT等多种投融资模式,引入竞争机制和激励机制,降低城市轨道交通的投资成本和运营压力。

- 加大城市轨道交通的技术创新力度,加强技术研发和创新平台的建设,借鉴国际先进技术和经验,突破关键技术难题和瓶颈问题,提高城市轨道交通的技术水平和竞争力。

- 提升城市轨道交通的服务水平,加强乘客服务和信息服务的建设,提供多种语言和形式的乘客导向系统、信息查询系统、票务支付系统等,提高乘客的便捷性、舒适性、满意度。

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