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某市幸福新世界旅游生态区配电网运营与售电商业计划书

来源:某市幸福新世界旅游生态区配电网运营与售电商业计划书      发布时间:2023-08-10

项目基本情况

黄山市幸福新世界旅游生态区配电网运营与售电项目是满足黄山市幸福新世界旅游生态区及周边区域居民的用电需要、配合国家售电政策而启动的项目。随着新电改政策的落地,黄山幸福新世界售电公司希望在黄山市幸福新世界旅游生态区新建一个110KV变电站,为整个旅游生态区供电,同时拥有该旅游生态区的配电网运营权和售电权。

售电市场

随着新电改政策及六大配套政策的落地,售电市场逐步开放,《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》意味着我国售电市场向社会资本的开放更进一步,发电、配售电两头将逐步放开,售电市场也将面临着不同的机遇与挑战。从2015年开始,国家持续推进各省市的电力体制改革,截至2016年10,全国80%以上的省份涉及部分电改或者综合电改,电改试点规模的深度与广度在未来数年内依然不断扩大。就售电市场规模来讲,2015年全国用电总量超过5.5万亿千瓦时,初步预测全国售电市场容量为2.73万亿元。据估计,到2021年行业的市场规模将超过7万亿千瓦时,市场规模达3.5万亿。就售电市场的发展来讲,未来将会迎来更多的参与主体,如节能电器系统解决商、设备提供商等,同时各售电公司的业务线将会越来越丰富,规模也将越来越大,其中值得关注的是节能用电产品和服务将会更受市场欢迎,这对于我国调整能源使用结构,提高社会节能意识有很大的帮助。

 商业模式与优势

盈利模式

黄山幸福新世界售电公司通过购买电力,并从蓝田镇变电站输入电力,通过其所属配电网系统输送到黄山幸福新世界生态旅游景区,为居民、普通商户、公共设施提供用电,从中获取收益。其盈利点主要为三部分:第一为赚取购售电的差价;第二为收取直购电大用户租用公司配电网络的过网费;第三为合理用电、智慧用电等增值服务。

项目优势

本项目是黄山市第一家售电公司,具备市场先发优势。公司最大股东为黄山幸福新世界生态旅游景区的投资方,能保证本项目的正常运营,为公司提供稳定的用电客户群,有利于公司进行售电业务和模式探索,并培养业务团队。公司的二三股东分别是从事送变电站设计和施工的公司,能保质保量的完成本项目的基础设施建设,保证本项目的正常运行。

融资计划

融资用途一方面在于建立幸福新世界售电公司,形成配售电一体营销、运维等的专业团队,另一方面作为输配电基础设施建设投入,在基于本项目的工程测算上,初步估计需要融资1.68亿元,以作为本项目的主要投资金额。

财务预测

在投建完毕后,第一年开始盈利,营业收入为1.1亿元,净利润为1285万左右,随后逐年增加,第八年之后稳定在4000万左右。综合所有数据来看,正式运营3年后可以申请创业板上市,4年后可以申请主板、中小企业板块的上市(具体情况视当时财务情况而定)。而且,静态投资回收期一般在4年左右,动态投资回收期在5年左右,内部收益率税后达到21%,资金的回收与持续收益预期良好。

效益评价

本项目的落成能带来多方面的社会效益如满足多方用电需求、提高售电服务质量、提高能源使用效率等,同时也带了多方经济效益如实现当地企业的利润收入,为当地建设提供持续的税收等。

风险及对策

本项目在执行过程中可能会有以下风险如政策风险、竞争风险、市场风险、运营风险等,主要通过研究政策走向,预判市场进入条件以优先抢占当地的售电市场,同时也要防范各种市场及运营层面的风险。

公司概况

公司简介

黄山幸福新世界售电公司将由黄山幸福新世界有限公司、安徽合电电气工程有限公司、安徽韬恩电力技术有限公司三方出资2亿元,谢一龙以技术入股,合作成立。公司主营售电、配电业务,并为用户提供用电咨询、智慧用电等增值服务其经营范围包括电力销售;太阳能发电、水力发电、风力发电;电力网络增量配电网投资建设;电力规划、设计、勘察、咨询;电力工程施工、维修、维护;配电网络运行与维护;投资开发售电交易平台,能源互联网交易服务、配额流通;电力工程技术的开发、转让及技术咨询服务;电力设备的开发、销售、租赁;电力通讯工程、电力设备实验、电力技术咨询、电力信息系统开发、电力系统安装服务、发电机组设备安装、架线工程服务等。

股东介绍

黄山幸福新世界有限公司

黄山幸福新世界有限公司是一家由中金国联集团联合中国炎黄文化集团、中国新城镇化、中国积分换购等企业集团形成的战略联盟跨领域经营的集团公司。涉及地产开发、项目投资、文化创意、资产管理、旅游开发、产业园多个领域。公司遵循“幸福新世界,幸福全世界”的企业使命,秉承“道德诚信、合作全赢、利分天下”的企业宗旨,以“超越自我、追求卓越”为企业精神。黄山幸福新世界有限公司经营房地产开发;专业承包;物业管理;城市园林绿化施工;项目投资,投资管理,资产管理,投资咨询,企业管理,技术推广,组织文化交流活动,承办展览展示,会议服务;机械设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含危化品)、建筑材料销售。

安徽合电电气工程有限公司

安徽合电电气工程有限公司位于合肥市政务区,成立于2008年5月是以送变电工程施工总承包,集电器设备维修、试验和勘察设计于一身的综合性施工企业,公司具有华东电监局颁发的四级《承装(修、试)电力设施许可证》,安徽省建设厅颁发的《送变电工程专业承包叁级资质证书》和《安全生产许可证》。公司实行总经理负责制,下设五个部室,分别为办公室、工程部、商务部、安全部、财务部,公司领导重视、培养人才,积累了大量经验丰富的技术人员,拥有专业技术职称32人,其中中级职称11人,二级建筑工程师7人,项目经理5人,具有丰富的实践经验和较高的管理水平,公司职工技术能力、工艺水平、质量意识、安全生产素质均属一流,公司拥有各类施工机械23台,试验设备16台,常年承接送变电工程。

安徽韬恩电力技术有限公司

安徽韬恩电力技术有限公司成立于2011年,具有国家建设部门核准的丙级送变电设计资质。公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSMS18001职业健康安全管理体系认证。公司主要承担的项目有:电力勘察、设计、技术咨询、工程造价咨询和相关招投标代理等。公司设备齐全,人才荟萃,技术力量雄厚。公司现有中高级以上职称23人,拥有注册电气工程师3名,高级电气工程师1名,中级电气工程师3名,一级注册结构师1名,二级注册结构师1名,注册给排水1名,注册暖通1名,高级建筑工程师1名,二级注册建筑师1名,工程造价师1名,通讯保护工程师1名,助理工程师8名。工种配套齐全,硬件设施完善,工程全部采用计算机辅助设计,计算机出图率100%。

管理团队

管理原则

根据《公司法》及相关法律规定,公司设立应建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的法人治理结构,以保持公司规范运作,保证公司持续、健康、稳定发展,维护公司的利益。

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董事会:董事会向股东负责,主要职责包括:执行股东的决议;决定公司的经营计划和自有资金投资方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;决定公司内部管理机构的设置;制定公司的基本管理制度;决定发起或者管理售电公司;决定售电公司管理计划等。

总经理:总经理负责组织实施董事会决议,全面主持公司的日常经营管理工作,主要行使下列职责:主持公司的日常经营、行政及财务的管理工作,组织实施董事会决议;组织实施公司的年度经营计划;拟订公司内部机构设置方案、基本管理制度;制定公司的具体规章;拟订公司员工的薪酬制度和福利保障方案等。

营销部:负责组织开展购售电市场调查、分析及进行负荷预测,根据复合预测制定公司年度、月度购售电方案及年、月度购售电量计划;负责公司市场营销的战略策划,进行市场细分、需求预测和需求端销售电价研究,测定售电单价目标等,进行用电产品的组合,并组织研究、制定、实施公司开拓市场、促进电力销售的短期目标和中期营销目标。

客服部:负责售电的客户服务,主要为客户提供用电查询、电费查询、核算、收费等服务,并根据客户反馈的热点问题进行及时反馈、跟进、回访,以更好连接售电公司与用户群体。

运维部:负责配网年度基建项目计划的建设、运行、维护等系列工作,保证用户用电的稳定。另外,针对用户用电过程中出现的紧急情况,形成电力维修小队,及时抢修用电设备,有效保障用电稳定性。

用电调度部:负责与营销部协调,在合理满足客户要求和保障公司利益的前提下,制定统一的内部服务水平协议和对外标准;根据营销部制定的年度、月度计划进行用电的调度监控,协调购售电之间的平衡,反馈给营销部以调整购售电计划或者推出新的用电产品。

财务部:财务部是负责处理售电公司自身财务事务的部门,包括有关费用支付、管理费收缴、公司员工的薪酬发放、公司年度财务预算和决算等。

行政管理部:为售电公司的日常运作提供文件管理、文字秘书、劳动保障、员工聘用、人力资源培训等行政事务的后台支持。

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售电市场分析

政策引导售电市场发展

一、《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》

该文件发展目标在于形成主要由市场决定能源价格的机制,转变政府对能源的监管方式,建立健全能源法制体系,为建立现代能源体系。在文件中明确了深化电力体制改革的重点和路径:在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上,按照管住中间、放开两头的体制架构,有序放开输配以外的竞争性环节电价,有序向社会资本开放配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划;推进交易机构相对独立,规范运行;继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究;进一步强化政府监管,进一步强化电力统筹规划,进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。文件主要表述以下重点:

第一,电价改革是重点。重要公用事业、公益性服务和网络自然垄断环节依然由政府定价,而除此之外,则分步实现市场定价,而参与电力市场交易的用户购电价格由市场交易价格、输配电价(含线损)、政府性基金三部分组成。

第二,推动售电市场规范的形成。在市场开放初期,众多规范并不完善,政府在市场准入,市场机制等方面的引导与规范将要发挥其调控的作用,促进售电市场的健康发展。具体表现在规范市场主体准入标准,引导主体进行多方交易,建立共享服务新机制等方面。

第三,建立相对独立电力交易机构,打造公平规范的交易平台。从“内设部门”到“相对独立”,交易机构独立于电网企业是本次市场化改革的重要举措,有利于减少电网企业对市场交易的影响和干预,有利于为发电企业和用户直接交易搭建统一、便捷的平台,有利于形成“多买多卖”的市场格局,有利于信息公开、公平交易和市场监管。

文件的提出,意味着我国售电市场向社会资本的开放更进一步,发电、配售电两头将逐步放开,售电市场也将面临着不同的机遇与挑战。

二、《关于推进售电侧改革的实施意见》

日前,新电改六大关键性配套文件陆续出台,包括五个配套实施意见和一个指导意见,即:输配电价改革、电力市场建设、电力交易机构、发用电计划、售电侧改革以及燃煤自备电厂指导意见,这表明了我国新一轮电力体制改革将进入全面试点、有序推进的新阶段。

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在上述文件中,售电市场和增量配电领域的放开最为受到资本市场的关注,《关于推进售电侧改革的实施意见》(以下简称《意见》)也就显得尤为引人注目。

首先,《意见》明确本次售电侧改革的方向——逐步放开售电侧市场,赋予用户选择权。多途径培育售电侧市场竞争,赋予用户拥更多选择权,提升售电服务质量和用户用能水平,标志着我国传统的电网公司单一售电模式将被打破。具体发展方向有两方面:一方面推动售电市场化,建立稳定的交易机制,另一方面推动安全、高效、清洁、低碳的发展,鼓励节能减排。

其次,多元化的售电主体,保障电力的普遍服务。《意见》明确了当前的市场主体主要包括电网企业、售电公司、以及用户,形成“多买方—多卖方”的市场格局,构筑“放开两头、监管中间”的行业结构。其中,电网企业拥有输电网、配电网运营权,也可以自行成立售电公司,参与售电侧的市场竞争;而由社会资本创立的售电公司,则需按公司法进行工商注册,具有独立法人资格,从事与资产总额相应的售电量,拥有与售电规模和业务范围相适应的设备、经营场所、以及相关专职专业人员,最后完成在省级政府或省级政府授权的部门备案。

最后,建立信息披露和信用评价机制,强化风险防范和监管。

在《意见》中明确政府的监督职能,充分保障各市场参与主体的合法合理权益,主要表现在建立信息公开机制(定期公布市场准入退出标准、交易主体目录、监督报告等信息)、进行市场主体信用评价、在输配电领域实行严格监管等。

《意见》出台后,通过售电业务的逐步放开,构建多元化市场主体,放开用户选择权,进行市场化交易,建立信用体系和完善的政府电力交易监管体系,将进一步推进售电侧改革,推动新一轮电力体制改革进入新的阶段。

售电市场规模庞大

售电改革试点区域陆续推进

根据下图,我国电改试点从2015年11月开始,首批电改综合试点有云南和贵州两个电力大省,售电侧改革试点有重庆、广东两个用电大省,随后陆续有山西、广西、新疆、甘肃等地进行关于售电侧或者综合改革,直至2016年9月开始,试点对象进一步扩大,扩大到接近全国一半的省级行政区域,同时在深度和广度均有突破。此前国家发改委、国家能源局批复的重庆、新疆生产建设兵团、黑龙江售电侧改革试点仅仅在该省市部分地区示范实行,并没有做到全省范围推广,而在9月之后,试点规模进一步扩大,大部分省份逐渐实行全省范围的试点,大大加速了售电侧改革进程。

我国售电侧改革与综合试点情况

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新电改撬动售电市场万亿规模

根据中国电监会2016年披露的《电价监管报告》测算,我国售电市场其全国平均销售电价为0.492元/千瓦时,2015年我国全社会用电量为5.55万亿千瓦时,简单测算全国售电市场容量为2.73万亿元。

2014年,国内全社会用电量累计5.52万亿千瓦时,同比增长3.8%。2015年,全国全社会用电量55500亿千瓦时,同比增长0.5%。随着新电改试点范围的逐步扩大,我国售电市场将会全面开放,撬动这个万亿级的电力市场。

2010-2015年中国全社会用电量及增长情况

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售电市场商业模式呈现多样化特点

1、发电侧模式

一方面从传统的发电上网转向发电、配电、售电及DSM等多样化业务,并且满足系统负荷需求到满足用户多样化和定制化的需求,另一方面面对多形态的市场格局,从传统的“发—输—配—用”单一供能体系转向“发—配—用”、“发—售—用”、“发—用”等多类型共存的供能体系,同时从发电商之间的单一横向竞争转变为加入了发售用多环节的横纵向双维度竞争。

2、贸易型售电模式

目前市场中的售电公司大部分为贸易型售电公司,与之相对的为拥有配电网运营权的售电公司。贸易型售电公司不拥有配电网运营权,不承担保底供电服务,其基本业务模式是批发电力并卖给客户,通过短期协议以及长期协议,与上游发电企业签署电力购买协议,与电力用户签署电力销售协议。独立的售电公司租用配电网公司的配电网络,可按最大负荷和年使用电量的价格模式支付过网费。

3、电力交易中心模式

作为本地发电与大用户或者售电公司的平台机构,负责本辖区电力市场建设和管理。除此之外,其它形式也在不断兴起,如能源互联网交易机制,其商业模式是将由集中式的整体平衡,向分散化决策、帕累托最优的局部微平衡发展,使得供应者和用户都可以从互联网获取市场信息,信息获取成本降低。这也是区别于现有的电力交易中心模式,即由省级电力交易中心负责全省的整体平衡,是一种集中式优化决策的资源配置方式。多样商业模式的兴起与发展,意味着售电市场即将步入野蛮生长的时期,也是售电企业探索其独特商业模式的最好时机。

 售电市场竞争力度加剧

一、多方参与主体切入售电市场

电网开放初期,市场处于发展初级的多方混乱竞争的状态,拥有电力技术与用户资源的发电企业、供电公司或者兜底售电服务机构,优先占据市场份额,同时高度复杂的业务构成如电力交易、电力影响、供电服务、节能运能、配网运营等均构成无形的壁垒。因此,当社会资本、电力相关的公司进入该行业也将面临着较多的竞争。但同时也有着无限的机遇,在市场初期容易自身的特点快速占领市场,如创新的运营模式、快速的市场反应、优质的服务等,是发电企业、供电公司或者兜底售电服务机构难以具备的。所以多重的机遇与挑战,让初始开放的售电市场迅速进入白热化的竞争阶段。

二、售电市场发展的三大趋势

随着新电改试点范围与深度的不断扩大,售电市场的进一步开放,各类型的售电公司大批进驻该行业,根据中国能源网的相关数据显示,截至2016年10月,售电公司注册数量已然超过1500家,虽然许多未达标的售电公司可能要被迫“清退”或进行大整改。

基于现状,售电市场可能的发展趋势如下:

1、更多参与主体的出现

除了六大售电主体如发电厂、现有供电公司外,其它电力相关的电力主体如节能电器系统解决商、设备提供商等都将可能参与到售电市场竞争来。

2、业务线的扩张与完善

某些开展售电业务的公司已经具备用电需求服务功能,如四方股份、科陆电子这类的公司未来有望进行业务整合,打通售电和用电服务的业务环节,而本身缺乏用电需求服务能力的售电公司,未来可能通过内生、外延或者合作等方式,布局用电服务业务,合作对象为用电需求服务领域相关的企业。

3、节能趋势扩大

随着售电市场的开放、国家对新能源的政策倾向,新能源将会更快进入居民用电领域,有效调整我国能源使用结果。同时,当用电领域进入了市场竞争阶段,对于用电的消费态度也会随之改变,人们对节能的要求将会进一步提高,合理用电、有效用电将会成为未来用户的主要用电特征。

特色与优势

一、建设优势

公司股东都是从事送变电工程施工和设计的公司,拥有多年丰富的行业经验,能更快更好的完成变电站和配电网等基础设施建设,有效推动项目实施进度,同时也为后期的运营与发展提供坚实的基础。

二、市场优势

目前,在黄山市暂无售电公司的出现,本公司将是黄山市第一家售电公司,具备市场先发优势,能有效抢占市场先机,快速占领当地市场,并向外拓展。

三、经营优势

公司最大股东为黄山幸福新世界生态旅游景区的投资方,能保证本项目的正常运营,为公司提供稳定的用电客户群,有利于公司进行售电业务和模式探索,并培养业务团队,为后期市场拓展提供稳定的现金流和团队。

四、规模优势

在安徽省内70多家售电企业中,投资规模在2亿或以上的企业不到10家,因此本公司在安徽省具有明显的规模优势。

风险分析

一、政策风险

由于现阶段安徽省依然没有发布关于售电侧改革的实施方案,具体要求如何尚未能确定,同时关于配电运营权的申请及相关政策并不太明晰,在这方面有待进一步政策的落实与实现。如果相关的政策未能落地,可能会影响这项目的进展程度,甚至在发展策略上有不同程度的改变,影响预期的投资与回报。

二、竞争风险

就目前看来,整个黄山市暂时没有设立独立售电公司,主要是因为“新电改”政策的初步落地,许多社会资本持观望的态度,在未来的1-3年里,售电市场的竞争将会更加激烈。虽说独立的售电公司在黄山市暂时没有,但国家电网在各个细分区域依然有所部署,随着电网企业在售电方面也参与市场竞争,幸福新世界售电公司将会面临较大的挑战。

三、市场风险

由于初步定位是黄山幸福新世界生态旅游区的用户,因此售电公司的发展与该生态旅游区的发展息息相关,一旦生态旅游区的发展程度远低于预期,那么售电公司的发展将会严重受制,影响公司成立初期的投资回报,进而影响后续的规划发展,以生态旅游区为中心的发展也就难以继续了。

四、运营风险

运营风险,一般出现售电公司的常规运营过程中,由于外部环境的复杂性和变动性以及管理团队对环境的认知能力和适应能力的有限性,而导致的运营失败或使运营活动达不到预期的目标的可能性及其损失,如市场营销的不适应、用电调度多番出现问题、用户粘性随着时间下降等情况。

防范对策

一、政策风险防范

目前国家对电力体制的改革的态度与方向一如既往,通过管住中间、放开两头,让电力市场步入市场化竞争阶段。因此在大方向的指引性,可以参考发电资源与用电资源相类似的省份公布的电改政策,如云南、山西、贵州等这些发电大省,以及重庆、广东等用电大省的政策进行综合考虑,做好两手准备,如在市场准入时注意技术人员的配置、做好申请时间的预备等。

二、竞争风险防范

面对不同市场主体的竞争,首要抢得市场的优先权,是防范竞争的最好方式。因此在其它市场主体未曾进入休宁县市场的情况下,尽快布局,做好市场调查工作,以快速、精准的市场定位与产品组合,快速占领当地售电市场。

三、市场风险防范

面对初始定位所存在的风险,一方面加紧与生态区开发商的沟通,保证彼此的信息沟通顺畅,以及时应对可能存在的风险;另一方面,尽快获取周边市场信息,做好市场拓展规划,以分担重点市场存在的风险,保障预期的计划与收益。

四、运营风险防范

制定员工职责手册,规范员工的各项行为,对容易产生混同的岗位采取措施使之形成交互牵制;采取一定的激励措施,对有突出表现的员工实行奖励制度;鼓励员工之间、上下级之间采取多种形式进行充分的沟通,确保公司的运作顺畅,信息传达准确。


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